ניהול משרד

תכנת באפי ניהול משרד הינה כלי המספק שליטה לסוכן הביטוח על התנהלות העסק על כל האספקטים שהוא צריך על מנת לנהל עסק מסודר ואפקטיבי. התכנה מרכזת את המידע אודות לקוחות הסוכנות הקיים בחברות הביטוח השונות עימן עובד הסוכן. עובדה זו בשילוב כלים ייעודיים שפותחו במערכת מאפשרת לסוכן שליטה בתחומים הבאים:

  • שירות לקוחות
  • שיווק ומכירות
  • ייעוץ מקצועי ללקוח
  • מעקב מדיד וכמותי של תפוקת העובדים
  • ניתוח יעיל של המידע הביטוחי / פנסיוני של הלקוח

התוכנה גמישה ומותאמת לכל ענפי הביטוח הקיימים, כגון: חיסכון ארוך טווח, פנסיה, סיכונים, רכוש, בריאות וכיו”ב.

רכיבים עיקריים במערכת הליבה

תביעות

מערכת ניהול תביעות של באפי מאפשרת לכם לנהל ולעקוב אחר כל התביעות במערכת באופן מרוכז ופשוט. לכל תביעה ניתן ליצור התקשרויות ולסרוק מסמכים השייכים לתביעה בלבד. *מודול נפרד שלא מפריע לעבודה השוטפת על תיק הלקוח ומאפשר ניהול יעיל וקל יותר למנהל/ת התביעות

polisa

פוליסות

אזור המרכז את כל מוצרי הלקוח מפורט במאות פרמטרים המעניק בסיס לניתוחים מקצועיים, ייעוץ ומתן אינפורמציה ללקוח בזמן אמת

leads1

ממשק לידים

המערכת יודעת לקבל נתוני לקוחות פוטנציאלים ממקורות ובפורמטים שונים, לפלח את הנתונים, להקצות ולעקוב עד למכירה מוצלחת

טפסים מקוונים

מערכת הטפסים המקוונים מספקת מעל לאלף טפסים הניתנים למילוי מקוון, משיכה חכמה של נתונים מתיק הלקוח, שליחה לחתימה אלקטרונית וקבלתו לתוך המערכת להמשך טיפול. שליחה המסמך באופן מאובטח. ב-באפי מעל 1,600 טפסים של חברות הביטוח הניתנים לעריכה מקוונת.

users

ניהול משתמשים

מערכת ניהול הרשאות מקיפה למנהל המערכת המקנה לו יכולת שליטה בהרשאות השונות של משתמשי העסק ברמת צפייה ועריכת נתונים, הרשאת גישה מ-IP מוגדר מראש, הקמה/הסרה של משתמשים ובמידת הצורך רכישה מקוונת של רישיונות שימוש נוספים

sms

מנגנון שליחה SMS

מנגנון שליחת הודעות SMS לנמען בודד ולתפוצות המחובר לבסיס הנתונים של באפי ומושך משתנים מבסיס הנתונים

icons master

הנהלת חשבונות

מערכת הנהלת חשבונות "חד צידית" המתממשקת למערכת הלקוחות ומאפשרת חיוב כרטיסי אשראי ובכך מספקת פלטפורמה ובקרה באפיק הכנסה נוסף

מערכת גיבויים

באפשרותכם לבצע גיבוי לבסיס הנתונים שלכם באופן עצמאי דרך תוכנת באפי. הגיבוי ישלח אליכם לתיבת הדוא"ל עם קישור להורדה.

מערכת סריקה

מערכת סריקה בעברית אשר פותחה ע"י באפי, קלה לשימוש ובעלת הגדרות מותאמות מראש לסריקת חומר ביטוחי. אפשרות לסריקה בשחור לבן וצבע מלא. ניתן למזג מסמכים סרוקים, לסרוק עמודים נוספים למסמך קיים, לשלוח מסמך סרוק במייל ועוד..

B-mail

בי-מייל היא מערכת דואר אלקטרוני שפותחה במיוחד עבור תכנת באפי ע"י ביקום פתרונות תוכנה ומאפשרת לכם לקבל את הדואר האלקטרוני ישירות לתוכנת באפי. בי-מייל מאפשרת שיוך דוא"ל לתוך תיק לקוח/מעסיק/סוכן, הוספת מסמך להודעת דוא"ל מתוך המחשב/מסורק/מתיק לקוח קיים, תפוצות דוא"ל ועוד המון אפשרויות מתקדמות.

onlinemas

מסלקה On-Line

מערכת המחוברת ישירות למסלקה הפנסיונית ומאפשרת הגשה של בקשות מסוגים שונים ישירות למסלקה, קבלת עדכונים בדבר הנתונים שהגיעו וקליטת פרודוקציה ישירות למערכת ניהול המשרד

44

ניהול גביה ממעסיקים

המערכת יודעת לקבל נתונים במגוון פורמטים ולאחר עיבוד, להפוך אותם לתוכן קריא הניתן לעריכה. בהמשך התהליך ניתן לייצא את הקובץ ליצרנים השונים ואף למסלקה הפנסיונית עפ"י הדין הנדרש. המערכת מספקת יכולת בקרה על בסיס היזונים חוזרים, וכן דוחות מהותיים בשליטה ובקרה על פיזור הכספים ברמת לקוח ופוליסה.

מערכת פקסים

קבלת פקסים ישירות לבאפי ולמייל שלכם. שיוך פקסים ישירות לתיק הלקוח והעברת פקס במייל.

voip

מרכזיית הקלטות בענן

חיבור המערכת למרכזייה וירטואלית (VoIP) המאפשרת חיוג מתוך התכנה, הקלטת שיחות, הקפצת תיק הלקוח בשיחה מזוהה ושמירת ההקלטה לתוך תיק הלקוח

11

ניהול אנשי קשר

מערכת אנשי קשר רחבה ומתקדמת. ניתן לייבא אנשי קשר מאאוטלוק או להקים ידנית, הגדרת קבוצות אנשי קשר וניהול.

מערכת תמיכה מתקדמת

תמיכה טלפונית - ניתן לקבל תמיכה טלפונית מאחד מנציגי השירות והתמיכה תמיכה מרחוק - נתקלתם בבעיה שאינכם מצליחים לפתור עם צוות התמיכה של באפי דרך הטלפון? אנו נטפל בבעיה בשליטה מרחוק על המחשב שלכם ממש כאילו היינו אצלכם במשרד הודעת תמיכה - ניתן להשאיר הודעת תמיכה בתוך תוכנת באפי והצוות הטכני ישיב אליכם ישירות לדואר האלקטרוני

הצטרפו אל משתמשים שבוחרים בנו כל יום מחדש