ניהול משרד

נעים מאוד, באפי.

מערכת באפי ניהול משרד הינה המוצר הנפוץ ביותר בישראל בענף הביטוח!
זוהי מערכת יעילה וחכמה המספקת שליטה לסוכן הביטוח על התנהלות העסק בכל ההיבטים הנדרשים כדי לנהל את הסוכנות בצורה נכונה ויעילה.
המערכת מרכזת בשולחן עבודה אחד פשוט ואינטואיטיבי את כל המידע אודות לקוחות הסוכנות מחברות הביטוח השונות, בתי השקעות, יצרנים, חברות שירותי דרך, ומגוון רחב של ספקי שירותים הקיימים בענף.

באפי יודעת לאכול הכל!

בין סוגי הביטוח במערכת ניתן למצוא:

  • רכב
  • דירה
  • חיים
  • בריאות
  • פנסיה
  • פיננסים
  • משכנתא
  • סיכונים
  • רכוש
  • ימי
  • עובדים זרים
  • כתבי שירות
  • ועוד...

רכיבים עיקריים במערכת הליבה

polisa

פוליסות

אזור המרכז את כל מוצרי הלקוח במפורט ומעניק בסיס לניתוחים מקצועיים, ייעוץ ומתן אינפורמציה ללקוח בזמן אמת

11

תיק לקוח

תיק לקוח מפורט המכיל לשוניות המרכזות בתוכן את כל הנתונים על הלקוח: פרטים אישיים, קשרי משפחה, פוליסות, תביעות, מסמכים וטיפול שוטף המכיל: משימות, התכתבויות דוא"ל, פקסים, SMS ועוד.

users

ניהול משתמשים

הרכיב המתקדם ביותר בתוכנות הקיימות בענף לניהול אופטימלי של היררכיות והרשאות והכל בממשק נח לתפעול בידיים שלכם ללא תלות בגורם חיצוני! זו מערכת ניהול הרשאות מקיפה למנהל המערכת המקנה יכולת שליטה בהרשאות השונות של משתמשי הסוכנות ברמת צפייה ועריכת נתונים, הרשאת גישה מ-IP מוגדר מראש, הקמה/הסרה של משתמשים ובמידת הצורך רכישה מקוונת של רישיונות שימוש נוספים ועוד אפשרויות רבות

טפסים מקוונים

מערכת הטפסים המקוונים מספקת כ-2000 טפסים הניתנים למילוי מקוון, משיכה חכמה של נתונים מתיק הלקוח, שליחה לחתימה אלקטרונית וקבלת המסמך חזרה לתוך המערכת להמשך טיפול שליחת המסמך באופן מאובטח

leads1

משימות

ממשק משימות מתקדם המאפשר ניהול תהליך, קביעת סטטוסים מותאמים אישית, צירוף מסמכים, דיווח און ליין בשינוי סטטוס לאיש קשר וללקוח עצמו, העברת משימות בין עובדים, הקפצת תזכורות וניהול דוח משימות

11

חוברת פרופיל לקוח

במערכת באפי ניתן להפיק חוברת פרופיל לקוח המספקת תמונת מצב רחבה ומלאה ללקוח הכוללת את כל סל המוצרים. אמצעי זה חוסך לכם בזמן, מייצר לכם כסף ומעלה את רמת המקצועיות

33

מערכת דוחות מתקדמת

במערכת באפי ישנו מנוע עוצמתי המכיל אינספור אפשרויות להפקת דוחות בהתאמה אישית

מערכת גיבויים

באפשרותכם לבצע גיבוי לבסיס הנתונים שלכם באופן עצמאי דרך תוכנת באפי. הגיבוי ישלח אליכם לתיבת הדוא"ל עם קישור להורדה

מערכת סריקה ללא הגבלת נפח

מערכת סריקה בעברית אשר פותחה ע"י באפי קלה לשימוש ובעלת הגדרות מותאמות מראש לסריקת חומר ביטוחי. אפשרות לסריקה בשחור לבן וצבע מלא. ניתן למזג מסמכים סרוקים, לסרוק עמודים נוספים למסמך קיים, לשלוח מסמך סרוק במייל ועוד

תוסף באפי ל-Outlook

פיתוח אישי שלנו! מהיום ניתן לשייך את הודעות הדוא"ל שלכם ישירות מתוכנת האאוטלוק לתיק הלקוח במערכת באפי! השירות זמין ונתמך רק לבעלי חשבון Office365

onlinemas

מסלקה On-Line

מערכת המחוברת ישירות למסלקה הפנסיונית ומאפשרת הגשה של בקשות מסוגים שונים ישירות למסלקה, קבלת עדכונים בדבר הנתונים שהגיעו וקליטת פרודוקציה ישירות למערכת ניהול המשרד

44

ניהול גביה ממעסיקים

המערכת יודעת לקבל נתונים במגוון פורמטים ולאחר עיבוד, להפוך אותם לתוכן קריא הניתן לעריכה. בהמשך התהליך ניתן לייצא את הקובץ ליצרנים השונים ואף למסלקה הפנסיונית עפ"י הדין הנדרש. המערכת מספקת יכולת בקרה על בסיס היזונים חוזרים, וכן דוחות מהותיים בשליטה ובקרה על פיזור הכספים ברמת לקוח ופוליסה

family

קשרי משפחה

במערכת באפי ניתן לקשר בין בני משפחה ולהפיק בלחיצץ כפתור פרופיל משפחתי מלא הכולל את כלל המוצרים שיש למשפחה לפי קטגוריות

voip

מרכזיית הקלטות בענן

חיבור המערכת למרכזייה וירטואלית (VoIP) המאפשרת חיוג מתוך התכנה, הקלטת שיחות, הקפצת תיק הלקוח בשיחה מזוהה ושמירת ההקלטה לתוך תיק הלקוח
(ללקוחות B-smart בלבד)

sms

מנגנון שליחה SMS

מנגנון שליחת הודעות SMS לנמען בודד ולתפוצות המחובר לבסיס הנתונים של באפי ומושך משתנים מבסיס הנתונים

מערכת תמיכה מתקדמת

תמיכה טלפונית - ניתן לקבל תמיכה טלפונית מאחד מנציגי השירות והתמיכה תמיכה מרחוק - נתקלתם בתקלה שאינכם מצליחים לפתור עם צוות התמיכה של באפי דרך הטלפון? אנו נטפל במקרה בשליטה מרחוק על המחשב שלכם ממש כאילו היינו אצלכם במשרד הודעת תמיכה - ניתן להשאיר הודעת תמיכה בתוך תוכנת באפי והצוות הטכני ישיב אליכם ישירות לדואר האלקטרוני

וים של אפשרויות נוספות!

  • קליטת פרודוקציה באופן אוטומטי
  • ניהול לקוח
  • קשרי משפחה
  • פרופיל לקוח כולל
  • פרופיל משפחתי
  • ניהול תביעות ביטוח
  • סיווג לקוחות לקבוצות
  • תבניות אוטומטיות לשליחה
  • תפוצות SMS
  • חיבור ישיר למסלקה
  • קליטת לקוחות מאקסל
  • ניהול הלקוח כליד
  • תפוצות דוא"ל
  • ימי הולדת
  • גבייה - תפעול מעסיקים
  • ניהול עמלות
  • ניהול חידושים
  • 10 סוגי אינטראקציה עם לקוח
  • משימות
  • תהליכים אוטומטיים
  • תורי עבודה
  • ניהול העובדים בעסק
  • ניהול הצעות לקוח
  • ניהול תיקי השקעות
  • חיבור ישיר לאאוטלוק
  • אפליקציה ללקוח שלך
  • דוחות תפוקה
  • דוחות פיגורים
  • דוח מכירות
  • גיבוי עצמאי לכל הנתונים
  • ניהול הלוואות חוץ בנקאיות
  • מערכת דוא"ל מובנית
  • גישת לקוח לתיק הביטוחי שלו באתר שלך
  • סריקת מסמכים ללא הגבלת נפח

הצטרפו אל משתמשים שבוחרים בנו כל יום מחדש