הלוואה חברתית – P2P

הלוואה חברתית – P2P

נוספה אפשרות חדשה לקלוט פרודוקציה של תוכניות מסוג “הלוואה חברתית” (P2P).
החברה הראשונה שניתן לקלוט היא טריא.

  • על מנת לקלוט את הפרודוקציה לבאפי, ראשית יש לבקש את הקובץ מחברת טריא.
  • הקובץ מגיע בפורמט Excel.
  • לאחר שהקובץ נמצא במחשב שלכם, יש להיכנס לבאפי -> ניהול משרד -> שולחן עבודה -> פרודוקציה -> הלוואה חברתית -> בחר חברה + בחר קובץ -> המשך.
    במידה והלקוח לא קיים, באפי תקים אותו באופן אוטומטי על פי הנתונים בקובץ האקסל (ת.ז., שם פרטי ושם משפחה).
    במידה והלקוח קיים, הנתונים ימוזגו לתיק הלקוח לפי ת.ז.
  • לאחר מספר שניות הקליטה תסתיים והנתונים יוצגו בתיק הלקוח -> פוליסות ותוכניות.  

בקרוב יהיה ניתן להפיק דוחות ולצפות בנתונים גם בפרופיל הלקוח המורחב.

 

חדשות אחרונות

🆕 חדש בבאפי – פריזבי

פריזבי הוא מוצר דיגיטלי חדש לסוכנים וסוכנויות ביטוח העוסקות בתחום האלמנטרי. מטרתו היא העלאת כמות