מדריך מערכת פריזבי

פריזבי הוא מוצר דיגיטלי חדש לסוכנים וסוכנויות ביטוח העוסקות בתחום האלמנטרי.

מטרתו היא העלאת כמות המכירות של ביטוח רכב, ללא צורך בהקצאת משאבים נוספים לכך.
פריזבי הוא ממשק קל לשימוש ותפעול, ותוך דקות המשתמש בסוכנות יכול בלחיצת כפתור למכור ביטוח רכב לכמות בלתי מוגבלת של לקוחות במקביל.

איך זה עובד (בקצרה)?
אתם מקבלים אזור תפעול פשוט (ממשק ניהול), אליו ניתן לטעון לקוחות. כל שנדרש הוא רשומה עם שם וטלפון נייד של הלקוח. לאחר הטעינה אתם שולחים את הפריזבי ללקוח – ומתקבל אצלו קישור (במסרון או בדוא”ל), שבפתיחתו הלקוח מקבל הצעת מחיר לביטוח הרכב שלו בתוך פחות מ-10 שניות! כמובן שהצעת המחיר היא על בסיס כל חברות ומסלולי הביטוח עמם עובדת הסוכנות, ועל בסיס הגדרת ההנחות הספציפיות וההסכמים שלה מול החברות.
בזמן זה, אתם יכולים לעקוב אחר הביצועים בממשק הניהול, לוודא באיזה שלב הלקוח עצר או לקבל אישור להפיק פוליסה.

איך מתחילים?
מצרכים:
1. סימולטור רכב באפי.
2. 
יתרה חיובית של חבילת פריזבי לשליחה (ניתן לרכוש מדף הבית של תוכנת באפי).
מומלץ –  יתרה חיובית של חבילת הודעות SMS בבאפי (ניתן לרכוש מדף הבית של תוכנת באפי).

איך זה עובד...?

יש לכם את הסימולטור של באפי? מזל טוב, אפשר להתחיל!

אין לכם את הסימולטור של באפי? יופיע מסך ליצירת קשר

שלבי העבודה עם פריזבי

הגדרות ראשוניות

1.

על מנת להתחיל לעבוד עם פריזבי, ראשית יש להיכנס לסימולטור ביטוח הרכב של באפי ולעדכן את “הגדרות פריזבי”.

2.

יש להגדיר את החברות הרלוונטיות ללקוח (חברות/מסלולים אשר לא תסמנו לא יעברו בחישוב ולא יילקחו בחשבון בעת הצגת הצעת המחיר ללקוח).

3.

לאחר מכן יש להגדיר את פרטי הסוכנות, פרטים אלו יוצגו ללקוח במהלך התהליך לצורך יצירת קשר (הלוגו יוצג בתחילת התהליך).

זהו! הכל מוגדר ומוכן להתחלת עבודה!

ממשק הניהול של פריזבי

4.

נכנסים לפריזבי ומתחילים לעבוד!

5.

יש להקים לקוח (שם מלא וטלפון מספיק ליצירת רשומה במערכת).

6.

לאחר הקמת הלקוח, יש ללחוץ קליק ימין על הרשומה -> יצירת קישור ללקוח.
את הקישור ניתן לשלוח ב-SMS מתוך המערכת או אפילו להעתיק את הקישור לכל אמצעי תקשורת אחר (Whatsapp, Email וכו’).

הלקוח יכול להתחיל תהליך קבלת הצעת מחיר בטלפון הנייד. במהלך התהליך תוכלו לראות בממשק הניהול את נקודת הימצאותו של הלקוח בכל שלב תהליך (חיווי).

מה הלקוח רואה בטלפון שלו?

 

בכניסה לממשק הלקוח בטלפון הנייד, מופיע מסך ראשון עם לוגו הסוכנות וכפתור לתחילת התהליך.
על מנת לקבל הצעת מחיר, הלקוח צריך להזין שלושה (3) פרמטרים בלבד – מס’ רישוי, מגדר ומקום מגורים.

לאחר אימות הלקוח באמצעות מספר הטלפון הנייד שלו,  הלקוח יקבל את הצעת המחיר הזולה ביותר מבין המסלולים שהוגדרו בממשק ההגדרות של פריזבי.
בסיום התהליך, הנתונים ישלחו לממשק הניהול. מכאן תוכלו ליצור קשר עם הלקוח על מנת לסיים את תהליך רכישת הביטוח.