1. איתור רכב לפי מס' רישוי
בהקמה ידנית של פוליסת רכב, ניתן לאתר את פרטי הרכב לפי מספר רישוי. דבר שיקל עליכם את איתור הנתונים והקלדתם בפוליסה.
פוליסות ותוכניות > חדש > ביטוח רכב > פרטי ביטוח הרכב
2. העברת טיפול בפוליסה / לקוח
בדו”ח החידושים, ניתן ללחוץ קליק ימני על שורת החידוש ולהעביר את הטיפול בפוליסה או את הטיפול בלקוח למשתמש אחרת במשרדכם.
דו"ח חידושים > קליק ימני על שורת חידוש
4. יצירת תבניות לשליחה ב-SMS במערכת פריזבי
כעת ניתן ליצור תבניות מותאמות אישית לשליחה ב-SMS דרך מערכת פריזבי.
הגדרות > תבניות SMS > תבנית חדשה
5. יצירת סוג ליד "אחר"
כעת ניתן להקים ליד מסוג “אחר”
ניהול לידים > הקמת ליד > אחר
בקרוב...
אנחנו ב-באפי עובדים 24/7 על מנת לחדש ולשפר לכם.
בקרוב נשיק את מערכת ה-BMAIL החדשה, עקבו אחר הפרסומים שלנו והשארו מעודכנים.
הוספת סטטוסים מותאמים אישית בדוח חידושים
דו”ח חידושים > הגדרות > הגדרת סטטוסים
