שיוך דוא”ל ישירות מאאוטלוק לבאפי

התקנת התוסף

תוסף האאוטלוק החדש של באפי הוא רכיב המותקן בתוך האאוטלוק שלכם ומאפשר שיוך של דוא”ל והקבצים המצורפים ישירות לתיק הלקוח שלכם במערכת באפי.
הרכיב מאפשר לכם לבחור את סוג השיוך:
1 . לשייך את כל ההודעה כולל הקבצים המצורפים.
2 . לשייך רק את הקובץ המצורף.
התפעול מאוד דומה לשיוך המיילים מה- BAMIL ומאפשר לכם ליהנות משני העולמות:
גם לעבוד עם אאוטלוק וגם אפשרות לשייך לדוא”ל ל-באפי.

חשוב לקרוא לפני שממשיכים!
תוסף האאוטלוק מתאים לחשבונות דואר מסוג Office365 בלבד.
התוסף לא יעבוד אם באאוטלוק מוגדר חשבון דואר מסוג שהוא לא Office365  
(Gmail, Netvision וכו’)

1. תחילה יש להיכנס לתכנת ה- Outlook .
2 . לאחר מכן יש ללחוץ בלשוניות העליונות על לשונית “קובץ”  / (File)

3. יש ללחוץ על האופציה האחרונה בעמוד -“ניהול תוספות” 
(שנמצא תחת קטגוריית “מידע”)

4. לאחר לחיצה על אופציה זו חשבון המייל יפתח בדפדפן האינטרנט.
5 . כעת יוצג המסך של “ניהול תוספות”  בדפדפן, בצדו הימני של המסך יופיע הסימן +
להוספה יש ללחוץ עליו.

6. לאחר הלחיצה יפתחו שלוש אפשרויות, יש לבחור
ב- “הוסף מכתובת URL

7. כעת יש להעתיק את הקישור הבא ולהדביק אותו בתיבת הטקסט כפי שמוצג בדוגמה:
https://ext.bafi.co.il/outlook_add_in/manifest.xml
8.  לאחר הדבקת הלינק יש ללחוץ “הבא

9. יש ללחוץ “התקן” ולאחר מכן “אישור“.

ההתקנה בוצעה בהצלחה!

שימוש בתוסף

כעת חיזרו ל- Outlook למסך תיבת דואר הנכנס שלכם, תוכלו לראות בצדו השמאלי של סרגל הכלים העליון את שני האייקונים של BAFI .

  1. ניתן לשייך את כל המייל (המייל ישוייך לטפול השוטף בכרטיס הלקוח)

2. ניתן לשייך את הקובץ המצורף (במידה וצורף קובץ למייל)

3. לאחר שבחרנו אחת מהאפשרויות יפתח בצדו השמאלי של המסך אזור כניסה למערכת ה-באפי. יש לקליד את שם המשתמש והסיסמא שלכם לתוכנת באפי.

4 . כעת יופיעו מספר שדות על מנת לשייך את המייל:
לקוח – יש להקליד את שם הלקוח.
נושא – נושא המייל אינו שדה חובה
פוליסה/הצעה/תביעה – שיוך ישירות לאחת מהקטגוריות.
הערות– מלל חופשי

5. יש ללחוץ “שייך

6. בשיוך קובץ -יש לבחור את הקובץ הרלוונטי מתוך המייל.
נא לשים לב במידה והגיע מייל עם מספר קבצים יש לשייך כל אחד בנפרד.

Top