מדריך קליטת פרודוקציה - שלמה
1. נכנס לפורטל שלמה ונלחץ על “כניסה לכספת מידע”
2. נקליד שם משתמש, סיסמה ואת הקוד לאימות שנקבל לנייד
3. נלחץ על “צפייה במידע”
4. נסמן את השורה “קבצים במבנה איגוד להורדה” ונקליק על “הצגה”
5. נסמן את השורה עם הקבצים אותם אנו רוצים ונקליק על “הורדה” ואז על “שמור”
6. נבחר את התיקייה במחשב בה נרצה לשמור את הקבצים
7. נכנס לתכנת באפי > שולחן עבודה > קליטת פרודוקציה > ביטוח אלמנטרי
8. נבחר בחברה “שלמה” > נקליק על browse > נבחר את הקובץ ששמרנו על המחשב > הוסף
9. בקליטה ראשונה, ייתכן ובאפי תזהה שיש מספרי סוכן שהיא אינה מכירה. המידה והמספר סוכן שייך לסוכנות, יש לשייך אותו וללחוץ על “עדכן”. בקליטה הבאה, באפי תזכור את המספר ולא יהיה צורך לשייך מחדש. ההודעה קופצת רק אם מספר הסוכן לא קיים בבאפי. במידה והמספר אינו שייך לסוכנות, אין לקלוט את הקובץ ויש לפנות למוקד התמיכה של שלמה ולבדוק מדוע שידרו מספר סוכן זה
10. סיימנו! באפי תציג לנו את כמות הלקוחות והפוליסות שנקלטו.
עבודה נעימה!