מדריך קליטת פרודוקציה - שומרה
1. תחילה יש להכנס לפורטל “שומרשת” ולהזין שם משתמש, סיסמה ואת הקוד המתקבל לנייד
2. כעת נלחץ על “דוחות לסוכן הביטוח”
3. יש לפתוח את תיקיית “קבצי פרודוקציה להורדה” > קבצי פרודוקציה במבנה איגוד > יש לבחור את החודש הרצוי > יש ללחוץ על download > שמירה בשם > יש לשמור את הקובץ על המחשב
4. כעת נקלוט לבאפי את הקובץ שירד:
ניהול משרד > שולחן עבודה > קליטת פרודוקציה > ביטוח אלמנטרי > browse > בחירת הקובץ הרצוי > הוסף
7. בקליטה ראשונה, ייתכן ובאפי תזהה שיש מספרי סוכן שהיא אינה מכירה. במידה והמספר סוכן שייך לסוכנות, יש לשייך אותו וללחוץ על “עדכן”. בקליטה הבאה, באפי תזכור את המספר ולא יהיה צורך לשייך מחדש. ההודעה קופצת רק אם מספר הסוכן לא קיים בבאפי. במידה והמספר אינו שייך לסוכנות, אין לקלוט את הקובץ ויש לפנות למוקד התמיכה של שומרה ולבדוק מדוע שידרו מספר סוכן זה
8. הקליטה מסתיימת כאשר מופיעה טבלה עם פרטי הלקוחות שנקלטו
עבודה נעימה!