מדריך קליטת פרודוקציה - הראל
1. יש להכנס לפורטל “מכלול שלי” > “כניסת סוכנים” ולהקליד שם משתמש וסיסמה + סיסמת אימות שמתקבל לנייד.
2. יש להקליק על “הפצת קבצי מידע (כספת)“
**שם המשתמש זהה לשם המשתמש בכניסה למכלול, אך הסיסמה שונה. במידה ולא ידועה לכם הסיסמה יש לפנות למוקד התמיכה של הראל.
3. קבצי חיים / בריאות מורכבים מסדרה של 4 קבצים אותם יש להוריד מהכספת. ייתכן ויהיה קובץ חמישי של פוליסות מגוון.
שמות הקבצים לפוליסות חיים / בריאות: RP, RB, SP, SB
קובץ מגוון: RM
4. יש להכנס לכל סוג קובץ ( נסמן את השורה ולהקליק על “הצגה”) ולבצע הורדה של הקובץ העדכני ביותר לפי עמודת “תאריך יצירה” ולשמור את הקובץ במחשב.
5. יש להקליק על “חזרה” ולבצע את אותה הפעולה עבור שאר הקבצים.
6. לאחר השמירה של כלל הקבצים על המחשב, יש לכווץ אותם יחד לצורך הקליטה בבאפי.
שלבי הכיווץ: סימון הקבצים > קליק ימין בעכבר > add to archive / rar / הוסף לארכיון
7. עתה ניתן לקלוט את הקובץ לבאפי.
שלבי הקליטה: ניהול משרד > שולחן עבודה > קליטת פרודוקציה > נבחר “הראל” בשדה חברה > browse > יש לבחור את הקובץ שנוצר על המחשב > יש להקליק על “הוסף“
8. בקליטה ראשונה, ייתכן ובאפי תזהה שיש מספרי סוכן שהיא אינה מכירה. במידה והמספר סוכן שייך לסוכנות, יש לשייך אותו וללחוץ על “עדכן”. בקליטה הבאה, באפי תזכור את המספר ולא יהיה צורך לשייך מחדש. ההודעה קופצת רק אם מספר הסוכן לא קיים בבאפי. במידה והמספר אינו שייך לסוכנות, אין לקלוט את הקובץ ויש לפנות למוקד התמיכה של הראל ולבדוק מדוע שידרו מספר סוכן זה
9. כעת יש להמתין עד להופעת ההודעה: “קליטה הסתיימה בהצלחה”
עבודה נעימה!