מערכת באפי Ulead הינה מערכת טרום מכירה המאפשרת הקמה, מעקב ובקרה מול הלקוח הפוטנציאלי. באפי Ulead מסייעת בביצוע תהליך מכירה מסודר עד אשר הלקוח הפוטנציאלי הופך ללקוח קבוע.
הקמה / עדכון לידים
הקמת ליד חדש לפי סוג הביטוח / עדכון ליד קיים
תיק ניהול ה-ליד
ניהול כרטיס ליד המכיל: פרטים כללים, פרטי ליד, מסמכי ליד, טיפול שוטף והיסטוריית ליד
המרת ליד ללקוח
המרת ליד קיים לאחר סיום המכירה ללקוח פעיל בתכנת באפי
Dashboard
לוח בקרה הנותן מבט כללי על הנתונים במערכת.
טעינת לידים מאקסל
טעינת קובץ אקסל המכיל לידים ישירות למערכת לחיסכון בזמן ועבודת הקמה ידנית
הפקת דוחות מתקדמים
הפקה וייצוא של דוחות כגון: רשימת לידים, רכב, תאונות אישיות, דירה, בריאות, משכנתא, טיפול שוטף ועוד...
API לקליטת לידים
קליטת לידים באופן אוטומטי באמצעות ממשק api ממקורות לידים חיצוניים
שליחת מסרונים (SMS)
שליחת הודעת SMS לליד ישירות מהתיק עם תיעוד מלא בתיק הליד
מידור בין משתמשים
השליטה בידיים שלכם! אתם קובעים את ההרשאות של העובדים
מנוע קמפיינים
הקמת דפי נחיתה לצורך שליחת לידים ישירות לתוך מערכת Ulead.
אתם שולטים בכמות הדפים, סוג הביטוח של הקמפיין וסיווג מקור ההגעה שלו!
