מערכת ניהול הלידים מאפשרת הקמה, מעקב ובקרה מול הלקוח הפוטנציאלי. המערכת מאפשרת ביצוע תהליך מסודר הכולל תיעוד, שליחת דוא"ל/ מכתב ללקוח הפוטנציאלי והמשך טיפולו עד אשר הלקוח הפוטנציאלי הופך ללקוח קבוע.

הקמה / עדכון לידים

הקמת ליד חדש לפי סוג הביטוח / עדכון ליד קיים

תיק ניהול ליד

ניהול כרטיס לכל ליד המכיל: פרטים כללים, פרטי ליד, מסמכי ליד, טיפול שוטף והיסטוריית ליד

המרת ליד ללקוח

הפיכת ליד קיים לאחר סיום המכירה ללקוח פעיל בתכנת באפי

Dashboard

לוח בקרה הנותן מבט כללי על הנתונים במערכת.

טעינת לידים מאקסל

טעינת קובץ אקסל המכיל לידים ישירות למערכת לחיסכון בזמן ועבודת הקמה ידנית

הפקת דוחות מתקדמים

הפקה וייצוא של דוחות כגון: רשימת לידים, רכב, תאונות אישיות, דירה, בריאות, משכנתא, טיפול שוטף ועוד...

API לקליטת לידים

קליטת לידים באופן אוטומטי באמצעות ממשק api ממקורות לידים חיצוניים

Top