אלמנטרי

חיים

בריאות

פנסיה

השתלמות

גמל

ניהול משרד > לקוחות > יש לבחור את הלקוח הרצוי.

יש להקליק על “פרופיל לקוח מורחב

ניתן לבצע גם דרך לשונית “פוליסות ותוכניות.”

יש להקליק על “פרופיל לקוח מורחב

יש לסמן את התוכניות אותן רוצים להציג בחוברת.

יש לסמן אילו גרפים אתם רוצים להציג בחוברת.

לאחר מכן יש להקליק על “הצג

כל המידע המוצג הינו לדוגמא בלבד

חדשות אחרונות

מדריך התקנת באפי

רוצים להישאר מעודכנים?
התקינו את הגרסה החדש של באפי!
לאחר התקנת הגרסה האחרונה של באפי ,
המערכת תבצע בכל הפעלה
בדיקת והתקנת עדכונים אוטומטית

Mobile2CRM

כאשר כ-60% מכלל התקשורת העסקית מבוצעת באממצעות מכשירים ניידים, פתרונות ההקלטה הנוכחיים עלולים לפגוע בפרטיות הלקוחות והסכנים מאחר שאינם יכולים להבדיל בין תקשורת אישית לעסקית

באפי + Mobile2CRM
מביאות לראשונה פתרון מתקדם להקלטה, שמירה ואינטגרציה של שיחות עבודה סלולריות עם מערכות הארגון ומוודאות כי
מידע אישי במכשירים פרטיים – יישאר אישי ופרטי

Top
Skip to content