חדש בסימולטור באפי!

חדש בסימולטור באפי!

סוכנות וסוכנים יקרים,
החל מיום 14.10.2020 ניתן לקבל הצעות מחיר בהתאמה אישית בסימולטור באפי, על פי מכלול מאפייני הסוכן הקיימים באיילון ובכללם: מספר סוכן, מספר מסלול ומפרט הנחות.

*ביצוע התאמות המדריך זה הינו חיוני להמשך קבלת הצעות מחיר באיילון.

**עליכם לבצע התאמות אלו עד לתאריך 15.11.2020

1. מסך הגדרות.
     יש להכנס ללשונית “הסימולטור החדש” -> הגדרות (גלגל שיניים)

2. במסך זה עליכם לעדכן את השדות הבאים:

2.1. שם משתמש – יש להזין את שם המשתמש האישי שלכם התואם לשם המשתמש במערכת ההפקה (ירוקה / בוסנובה).

2.2. מספר סוכן – יש להזין בשדה הייעודי את מספר הסוכן שלכם באיילון.

2.3. פרטי מסלול – השאילתה מבוצעת במסלול איילון כללי (640).
         לביצוע שאילתה במסלול אחר, ניתן להזין את מספרו בשדה “מספר קולקטיב” הנמצא מתחת לשדה “שם משתמש“.

3. הנחות
3.1. יש למחוק את ההנחות המוגדרות לכם בחברת איילון.

3.2. לאחר עדכון מסך ההגדרות, יש לחזור למסך הסימולטור ולבצע הצעה חדשה.

3.3. לאחר קבלת פרמיה, יש ללחוץ על שורת ההצעה של איילון על מנת שיפתחו השדות של ההנחות.
         בשדות אלו יש להזין את ההנחות* (משותפת + מחשבון) כפי שמעודכן במערכת איילון ולבצע חישוב נוסף.

* אחוזי ההנחות שהוקלדו יהוו ברירת מחדל עבור ההצעות הבאות.
  ניתן לשנות את הגדרת ההנחות בכל עת, כאשר השיוני האחרון ישפיע על הגדרת ההנחות בהצעות הבאות.

4. דגשים:
4.1. הזנת שיעור הנחות במסך הגדרות וגם בסימולטור, יוצר מצב של כפל הנחות והצגת פרמיה שאינה  תקינה ולכן חשוב לפעול בהתאם להנחיות מעלה.

4.2. במידה ויוזן שיעור הנחה משותפת מתחת למינימום ו/או הנחת מחשבון גבוהה מהמורשה, הנכם עלולים לקבל פרמיה לא תקינה, שכן במצב זה ייתכן שאחד או יותר
        מההנחות יתאפסו לחלוטין.

אין לנו ספק כי עדכון זה יסייע לכם בהפקת הצעות מחיר מותאמות אישית ללקוחותיכם.

עבודה נעימה!

חדשות אחרונות

פינת הטיפ השבועי

טיפים קטנים גדולים דו”ח חידושים ניהול החידושים בקלות וביעילות! פעולות מתקדמות בלשונית מסמכים אפשרויות מגוונות

טכנולוגיה פוגשת ביטוח!

מערכת BI מתקדמת המקבלת נתונים וקבצים על לקוח מכל מקורות המידע המונגשים – הר הביטוח, חב ביטוח, אזורים אישיים, מסלקה פנסיונית – אוספת המידע למקום אחד, מנתחת את המידע ובנויה מתהליך עבודה מהיר, פשוט, יעיל וחכם.

עולם השירות של באפי

אנו בבאפי דואגים תמיד לחדש ולשפר לכם! כחלק משדרוג וייעול מערך השירות, אנו מספקים לכם מגוון ערוצי תקשורת מול צוותי השירות שלנו.

Top