הלוואה חברתית – P2P

הלוואה חברתית – P2P

נוספה אפשרות חדשה לקלוט פרודוקציה של תוכניות מסוג “הלוואה חברתית” (P2P).
החברה הראשונה שניתן לקלוט היא טריא.

  • על מנת לקלוט את הפרודוקציה לבאפי, ראשית יש לבקש את הקובץ מחברת טריא.
  • הקובץ מגיע בפורמט Excel.
  • לאחר שהקובץ נמצא במחשב שלכם, יש להיכנס לבאפי -> ניהול משרד -> שולחן עבודה -> פרודוקציה -> הלוואה חברתית -> בחר חברה + בחר קובץ -> המשך.
    במידה והלקוח לא קיים, באפי תקים אותו באופן אוטומטי על פי הנתונים בקובץ האקסל (ת.ז., שם פרטי ושם משפחה).
    במידה והלקוח קיים, הנתונים ימוזגו לתיק הלקוח לפי ת.ז.
  • לאחר מספר שניות הקליטה תסתיים והנתונים יוצגו בתיק הלקוח -> פוליסות ותוכניות.  

בקרוב יהיה ניתן להפיק דוחות ולצפות בנתונים גם בפרופיל הלקוח המורחב.

 

חדשות אחרונות

חוברת נתוני ביטוח

בתכנת באפי ניתן להפיק חוברת מעוצבת הכוללת את כל המידע הביטוחי של הלקוח.

Top