במיוחד עבורכם!

במיוחד עבורכם!

טופס התאמת צרכים - קל לעמוד בחוזר הצירוף

1. יש להכנס למערכת הטפסים בבאפי.

2. בשדה החיפוש, יש להקליד “טופס התאמת צרכים לצורך מכירת ביטוח פרט”

3. יש לפתוח את הטופס בדאבל קליק על שם הטופס

4. יש למלא את הפרטים הנדרשים

 

 

 

 

 

 

4.1. שימו לב** הטופס מושך נתונים מתוך באפי רק בשדות שהצבע שלהם הוא (טורקיז)

4.2. שדות בצבע צהוב – שדות למילוי טקסט חופשי

5. לאחר מילוי הטופס יש להקליק על  “צור טופס לטיפול”

6. יש לעבור ללשונית “טפסים לטיפול” – שם יופיע הטופס לאחר שסיימתם למלא אותו.

7. קליק ימין על הטופס > “שלח טופס לחתימה” > דוא”ל / SMS

7.1. כעת נשאר רק המתין שהלקוח יחתום על הטופס וזה הכל…

עבודה נעימה!

חדשות אחרונות

במיוחד עבורכם!

טופס התאמת צרכים – קל לעמוד בחוזר הצירוף 1. יש להכנס למערכת הטפסים בבאפי. 2.

באפי גם ב-YouTube

בערוץ היוטיוב שלנו תוכלו למצוא מדריכים מצולמים, טיפים, סדנאות והרצאות
כנסו עכשיו!

Top
Skip to content